2023 年脱离并建设 DensityAI； ；；近年继续主导芯片项目的 Peter Bannon 亦已离任，，，生态割裂，，，即是所有。。无论是用于推理仍是训练，，，以高带宽片间互联为卖点。。而这种妄想的系统一样平常需求数月以致数年的时刻。。并在 Q2’25 股东信里揭晓新增 1.6 万 H200，，，
英伟达的“系统 + 软件 + 生态 + 交给才华”的复合护城河，，，但实践层面，，，会缩短自研路途的“理论窗口期”，，，缩短客户的Time-to-Train。。645 mm?，，，早在 2024 年 Q4，，，鲜有人能把“芯片—集群—云效劳”联动成正循环。。
亡羊补牢，，，是对整个职业的一次提醒：在 AI 基建年月，，，3）需求与现金流节奏
自研要靠牢靠、其主要用于训练马斯克的Grok大模子。。
迩来特斯拉终结Dojo团队、
更指向性的依据来自并行路途的推动。。对外就像一块超大加速器； ；；第五代 NVLink/ NVSwitch 还能把多个机柜无梗塞拼合到 576 GPU。。
自研训练芯片这条路途，，，不是输给了一块更强的芯片，，，
本文来自微信公共号 “半导体职业视察”（ID：icbank），，，没有这些供应包管，，，终究被软银收买，，，其他并入公司数据中心/算力工程，，，HBM 供应、马斯克系统的 xAI/“Colossus” 相同大妄想选用英伟达 GPU，，，这说明 Dojo 未能成为主力产线，，，作者：杜芹DQ，，，然后将其用于谈天机械人 Meta AI 等天生式人工智能产品。。推理端“做自己最懂的场景”，，，英伟达再次赢下了时刻、并行战略、资金与生态的归纳算术不对。。再走一条第三条自研路，，，TCO 就会被市售 GPU 渠道反杀。。调优工具链才是吞时刻的黑洞。。
4）时机资源
AI年月下，，，或许举行核算麋集型历程，，，不是可仿制的范式。。
在 2022 年的AI Day上，，，英伟达现已把GPU+ NVLink/NVSwitch/Spectrum-X + CUDA/cuDNN + DGX/GB 系一致整套“AI 工厂”卖给了你的敌手与相助同伴，，，缺生态 + 缺供应链 + 节奏跟不上，，，是由于它们具有超大、354 个核算中心； ；；单芯 BF16/CFP8 ≈ 362 TFLOPS。。把“模子训练周转率（Time-to-Train）”拉回商业节奏。。BF16 ≈ 9 PFLOPS，，，除谷歌（TPU）和 AWS（Trainium）这类云巨子，，，这款芯片是该公司元训练和推理加速器 (MTIA) 系列的最新产品。。边沿价值更小、考试安排是在Meta完结芯片的首次“流片”后起源的。。不但是 GPU 争先，，，能成的是少少数破例，，，HBM阛阓由 SK hynix/三星/美光三强主导，，，摩根士丹利曾预算 Dojo 可能为特斯拉带来约 5000 亿美元的增量价值。。既把 Time-to-Train 和 Time-to-Market 拉回到商业节奏内，，，
一个典范的事例：GB200 NVL72——72 张 Blackwell GPU + 36 颗 Grace CPU 的液冷整柜，，，任何一环不可强，，，自研芯片的代次跨度很简朴一上板就逾期，，，AI6 以及后续芯片在推理方面将十分超卓，，，也会在封装与内存上“卡脖子”。。从第一个机架滚到地上到训练起源，，，时机资源才是最终杀手。。特斯拉更多转向“收购老练GPU渠道”。。软件、把“可用算力/周”最大化。。这即是坐落田纳西州孟菲斯的 xAI Colossus 超等核算机集群，，，特斯拉在奥斯汀上线 “Cortex” 训练集群（对外口径为约 5 万张 H100），，，正在把每一家“自研训练芯片”的商业实验拖回到实践。。业界多家厂商在软件老练度上“掉链子”，，，许多时分，，，“在超算集群中，，，
这套组合拳很务实：训练端“买老练产线”，，，
近几年来，，，马斯克仍批注 Doj抢劫山东农村强奸强奸惨案o 2 的目的是对标约 10 万台 H100 等价物。。给外界描绘了一条“自研算力+自研数值名堂”的硬核路途。。但短期难撼动英伟达的系统与软件争先。。”
为什么“自研训练芯片”这么难？？？
1）生态与软件壁垒
训练芯片不是单芯片角逐，，，NVIDIA使用NVIDIA Spectrum-X以太网网络渠道，，，Meta正在考试首款 AI 训练芯片，，，把能沉积差别化的算力放在端侧/产品内。。Dojo 项目随之收尾。。一个机柜内组成 72-GPU 的 NVLink 一致域，，， 自研训练芯片这条路，，，使全体妄想约即是 6.7 万张 H100。。也避免在生态战里被逼充当“软件渠道供应商”。。整个历程仅用了 19 天。。2021 年 8 月的 AI Day 上，，，迩来逐渐并入 GPU/Falcon Shores 系统，，，现在最大的变量和敌手是AMD，，，至少在训练方面也适当不错。。AMD宣布了其首次提交MLPerf训练的效果，，，xAI和NVIDIA仅用122天就建成了配套装备和最先进的超等核算机，，，
英伟达赢在那里？？？
英伟达的乐成是系统性乐成。。并同步揭破 CFloat8/16 白皮书，，，现实也证实，，，可靠性工程，，，产品与订单在增添，，，对绝大大都公司而言不具可仿制性； ；；而在“买卡 + 更快上线 + 产品侧自控推理”的组合里，，，首创企业也好，，，将许多 AI5/AI6 芯片放在一块板上是合乎情理的，，，而是从硅到机架到网络到软件的全栈交给才华：
硬件层：GPU + NVLink/NVSwitch + 高带宽内存 + 机架级整机； ；；
网络层：InfiniBand 与 Spectrum-X 以太网两套妄想，，，所有精神都墟市在这上面。。马斯克在“Autonomy 投资者日”首次抛出 Dojo 看法； ；；2020 年 8 月，，，牢靠的自用训练需求 + 云效劳生态 + 算法/结构协同，，，系统“还需约莫一年”本领安排稳当。。2019 年 4 月，，，并配套 Spectrum-X 以太网做超大妄想组网——连网络栈都被英伟达打包交给。。他们并不是手艺不可行，，，自研妄想纵然流片乐成，，，“训练自研，，，用于确认哪些内容泛起在 Facebook 和 Instagram 新闻推送中的引荐系统。。集群调理、速率与生态，，，36氪经授权宣布。。
接下来很长一段时刻，，，远超我所知的所有芯片版别。。与三星敲定 165 亿美元长时刻代工协议（AI6），，，而是时刻、AMD的训练效果也现已很能打（MLPerf 上与英伟达可比/部分争先的负载泛起了）。。生态与现金流的三重赛点。。英伟达又赢了。。
安排侧：约 20 名原训练团队成员加入 DensityAI，，，将车载/机械人/边沿推理算力自控在手，，，
Dojo的“高开低走”
Dojo 是特斯拉为“实践国际场景”模子训练而自研的数据中心级训练系统。。能把“芯-机-云-软件”串成正循环。。马斯克在外交渠道X上回应amit网友称：“没有须要一起扩展两条天壤之别的训练芯片路途； ；；Tesla AI5、以致一度在相似的开发阶段扬弃一款芯片。。Instinct MI325X的性能比 Instinct MI300X提高高达 30%（图源：AMD）
现在AMD也补上了“可用的第二供货商”，，，约 500 亿晶体管，，，这只是是为了将网络布线的重大性和资源下降几个数目级。。”
他还进一步填补道，，，训练芯片的目的是从引荐系统起源，，，“买英伟达 = 马上可用的AI 工厂”
英伟达在机架级产品（如 GB 系列）与网络（Spectrum-X/InfiniBand 之外的以太网解法）上继续前移，，，厥后者很难追平这个“隐形工程量”。。认真人离任的音讯甚嚣尘上，，，而是把互联、与推理芯片相同，，，AWS Trainium 能跑通，，，落地即落伍。�； ；；�/供配电/散热、生态老练的英伟达（并填补部分 AMD），，，这能够称之为 Dojo 3。。
在 Llama 2-70B-LoRA 等渠道（8 GPU）微调作业负载中，，，但对车企/使用公司而言，，，掩饰差别客户偏好与资源模子； ；；
软件层：CUDA 系统与全栈库/工具，，，
Dojo项目的关闭可能对特斯拉来说并不是一个很大的丧失。。推理做自家 SoC/ASIC，，，
- D1：台积电 7nm，，，英伟达把 C山东农村强奸g>抢劫强奸惨案UDA/cuDNN/州并行库打磨了十几年，，，
Meta训练芯也在逐渐考试，，，但商业化和生态仍远未与 CUDA 可比——这是“特种配备”而非“通用渠道”。。上电与运维做成可交给的“AI 工厂”
关于去自研AI训练芯片的厂商而言，，，
关于英伟达而言，，，
推理侧：自研为主。。完结了100,000个 NVIDIA Hopper GPU相连，，，
Dojo 的叫停不即是“自研训练芯片永无出路”。。特斯拉把主力训练转向可马上安排、”“AI4 和 AI5 之间在实践性能上的差别，，，特斯拉给出 Dojo 的系统化扩展途径：从自研 D1 芯片 → Training Tile（5×5）→ System Tray → Cabinet → ExaPOD，，，训练端难以牢靠释放算力密度。�； ；；チ仄恕�6月份，，，AMD在性价比、迭代更快。。音讯人士称，，，内存、云巨子破例仍然建设：Google TPU、直到 2025 年 Q2 财报会上，，，包管“可用算力/周”； ；；
交给层：从整柜到整机房的“交钥匙工程”，，，也让观众们唏嘘不已。。不过该项目多年来开展一直不太顺畅，，，今年3月份据路透社的报导，，，且 HBM3E→HBM4 的节奏被各家牢牢盯住。。8月8日，，，它真的很超卓。。
结语
特斯拉关掉 Dojo，，，失利资源更高。�？？？拷贰⑺剖芟抻诠┑缬肷⑷龋�，，项目终究叫停。。对绝大大都公司并不可行，，，推相识耦”将成为非云巨子的干流战略：训练上公版渠道，，，内核库、为 AI 系统供应许大都据以“教”它怎么推行。。都是血淋淋的履历：Graphcore一度声称“IPU对立GPU”，，，特斯拉实时扭转时势。。
Instinct MI325X渠道与NVIDIA H200的比照（图源：AMD）
在这种情形下，，，英伟达和AMD两大AI芯片玩家均已代际晋级以季度为单位推动，，，这不是“堆卡”，，，
英伟达的再次乐成，，，淡化自力加速器路途； ；；Cerebras坚持晶圆级（WSE）差别化，，，起源受聘向导特斯拉芯片作业的 Jim Keller 离任； ；；随后 Ganesh Venkataramanan 接棒，，，特斯拉正式宣布 D1 与 Training Tile，，，关于一众摊开身子去做训练芯片的至公司也好，，，而是输给了一个更强的“工业系统”。。
2）系统工程与供应链
先进封装（CoWoS/SoIC）、尤其是先进封装和HBM这两块，，，当你在流血做“芯—板—机—集群—软件—网络”的全栈集成时，，，结构适配、买卡比造卡更快：除特斯拉外，，，危险更低、为时未晚
现在，，，
阛阓对 Dojo 的预期曾被推到高位——2023 年，，，2024年10月28日，，，可预期且超大妄想的自用训练需求摊薄巨额前期投入。。目的是完结“超 1 ExaFLOP 级”的 ML 核算才华。。现在Meta的MITA芯片仍以推理为主，，，
Meta 高管批注，，，可线性扩容、编译器、在 AMD MLPerf Training v5.0 考试中，，，避免在没有收敛的训练芯片路途继续“烧时刻”。。他们希望到 2026 年起源使用自己的芯片举行训练，，，
时代多位中心手艺认真人相继脱离：2018 年，，，特定作业负载（如微调）上继续追近，，，
训练侧：外采为主。。我想，，，2025年NVIDIA至少确认台积电CoWoS-L 七成产能的报导频出，，，性能比 NVIDIA H200 渠道横跨高达 8%。。Instinct MI325X渠道在微调 Llama 2-70B-LoRA（一种普遍用于定制大型言语模子的作业负载）时，，，
Training Tile：25 颗 D1 组成一块水冷 Tile，，，完毕自力攻击； ；；英特尔/Habana（Gaudi）路途多、
荆州市都会治理执法委员会
